Buka halaman Wealth, pilih menu Investment,
lalu pilih Ikuti kuisnya.

Pilih Mulai.

Jawab keenam pertanyaan,
lalu pilih Lanjut.

Pelajari profil risiko yang kamu dapat.
Pilih Ulangi kuis jika hasilnya kurang sesuai.

Buka halaman Wealth, pilih menu Investment,
lalu pilih Buka Akun Reksa Dana.

Klik tanda panah ke bawah,
lalu pilih tingkat pendidikan terakhirmu.

Baca dan setujui pernyataan,
lalu pilih Lanjut.

Pelajari syarat dan ketentuan,
berikan persetujuan, lalu pilih Kirim Pengajuan.

Kamu berhasil mengirim data
untuk membuka akun!

Buka halaman Wealth, pilih menu Investment,
lalu pilih Buat Portofolio.

Pilih Mulai Sekarang.

Tentukan nama portofolio.

Pilih Simpan Portofolio.

Kamu berhasil membuat portofolio reksa dana!

Pada rincian portofoliomu,
pilih Tambah Produk Reksa Dana.

Pilih cara pencarian yang kamu mau.
Contoh: pilih Schroders.

Pilih produk reksa dana yang mau kamu beli.

Pelajari informasi produk, lalu pilih Beli.

Masukkan jumlah uang, lalu pilih Lanjut.

Perhatikan seluruh informasi,
lalu pilih Lanjut.

Pelajari dan setujui deklarasi nasabah,
lalu pilih Konfirmasi & Beli Reksa Dana.

Pembelian sedang diproses.
Tunggu notifikasi dari Jenius.

Pada rincian portofoliomu, pilih tiga titik kanan pada produk reksa dana yang mau dijual.

Pilih Jual Reksa Dana.

Masukkan jumlah unit yang ingin dijual,
lalu pilih Lanjut.

Pelajari informasi produk,
lalu pilih Jual.

Pelajari dan setujui deklarasi nasabah,
lalu pilih Konfirmasi & Jual Reksa Dana.

Penjualan sedang diproses.
Tunggu notifikasi dari Jenius.

Buka halaman Wealth, pilih menu Investment, lalu pilih portofoliomu.

Pilih ikon tiga titik di kanan pada produk reksa dana yang kamu mau.

Pilih Buat Auto Invest.

Masukkan jumlah uang yang akan ditarik dari Saldo Aktif. Lalu pilih frekuensi Auto Invest sesuai keinginan: harian, mingguan, atau bulanan.

Tentukan tanggal mulai Auto Invest. Lalu pilih Selesai Pada, dan pilih yang sesuai (tanggal, frekuensi, dibatalkan manual).

Jika memilih berakhir berdasarkan tanggal, pilih tanggal yang diinginkan.
Jika memilih berakhir berdasarkan frekuensi, pilih jumlah transaksi yang kamu mau.

Perhatikan detail pembelian. Jika sudah sesuai, pilih Lanjut.

Perhatikan kembali seluruh informasi, lalu pilih Lanjut.

Pelajari dan setujui deklarasi nasabah, lalu pilih Konfirmasi & Beli Reksa Dana.

Kamu berhasil menjadwalkan Auto Invest.

Buka halaman Wealth, pilih menu Invesment,

lalu pilih portofoliomu

Pilih ikon tiga titik di kanan pada produk reksa dana
yang akan dialihkan.

Pilih Smart Switch.

Pilih reksa dana tujuan  yang tersedia.

Pelajari informasi pada Detail Produk, klik Pilih 

Isi jumlah reksa dana yang akan dialihkan.
Kamu bisa Alihkan Sebagian atau pilih Alihkan Semua untuk lakukan pengalihan penuh.

Perhatikan detail produk dan estimasi biaya yang perlu dibayar sebelum melakukan pengalihan, pilih Lanjut 

Pelajari  Syarat & Ketentuan dan Ringkasan Produk dan Layanan (RIPLAY), lalu pilih Konfirmasi & Alihkan
Reksa Dana

Masukan password untuk lakukan konfirmasi.

Pengalihan sedang diproses.
Tunggu notifikasi dari Jenius.